扣繳申報-使用EXCEL建檔另存CSV檔格式轉入IMX系統操作說明
(**參卓美女先進佛心提供說明文件)
0.說明:
扣繳申報之網路(媒體)申報含公司+個人+所得資料缺一不可,故轉檔步驟繁複
,如件數少於20件,建議直接以IMX建檔較快(以A新手上路導引往下作)
(此範本檔及說明預計使用至108年4月30日,預計108年5月1日範本檔之欄位會再變動)
以下雖有點複雜,但依說明往下作,可以成功匯入及完成申報
1.先下載及安裝扣繳申報軟體(以下簡稱IMX系統)(若未曾安裝BDE,須加裝BDE並重新開機)
2.欲使用以EXCEL -[XLS另存CSV檔格式(供轉IMX範例)]建立所得資料且匯入IMX系統前,若IMX系統尚無該申報單位基本資料,請先於[A新手上路]→[A2.申報單位或信託單位基本資料維護]建檔。
(此範本檔預計使用至108年4月30日,預計108年5月1日範本檔之欄位會再變動)
3.至[E.系統管制]→[E9.所得檔(合乎107年度電子申報作業要點CSV檔)匯入] →[E9.3.CSV建檔範例下載]下載CSV建檔範例。
→在[XLS另存CSV檔格式(供轉IMX範例)_0906]後方點選[XLS]
4、下方會出現「儲存」鈕,按其左方倒三角形,再選[另存新檔]。
5、選擇儲存之路徑,按存檔鈕。
6、用[Excel]軟體開啟範本檔後,上方功能列之[校閱]→[取消保護工作表]
(點1下『取消保護工作表』即能取消保護)」,才能插入及刪除列,但為利建檔,表頭前9列(欄位名稱)建議不要刪除。(因為欄位名稱非所得資料,將來欄位名稱不會匯入IMX系統,系統仍能正常作業)
7、於範本檔第10列(含)以後輸入居住者之所得資料(請參照檔案下方填寫說明及107年12月修訂之綜所稅資料電子申報作業要點第9~17頁規定建檔),其他注意事項如下:
7.1.所得資料列之A欄位要有資料,可留「範例」2字,或編序號。
7.2.不可增刪直欄A至AL欄位及變動格式內容,但須刪AM至AQ欄。
7.3.若要從其他的excel複製資料到此XLS範本檔:
7.3.A.下方「填寫說明」列可先選取後刪除。
7.3.B.再從其他的excel複製資料,在此XLS範本檔貼上時請選「貼上值」,以免貼上了其他
格式。(下方「填寫說明」列可先選取後刪除)
(若從其他的excel複製資料,在此XLS範本檔貼上時請選[貼上值],以免貼上了其他格式。)
8、將不要之資料列選取後,滑鼠按右鍵選刪除。
9、在範本檔選取AM至AQ欄位,按刪除鈕。(因另存CSV後,若以記事本開啟CSV檔,AL欄位後方若有多出3個逗號,將來所得資料會無法匯入IMX系統,故有此情形時,請選取AM至AQ欄位後按刪除)(此XLS範本檔只要做過1次刪除,即可解決此問題)
10.所得資料建好後,先儲存範本檔(會存成XLS檔):左上角[檔案]→[儲存檔案]。
(若檔案存好關閉後,將來還能再開啟此範本檔維護)
11.範本檔存好後,再另存為CSV檔:檔案→另存新檔。
(此檔案可供將來匯入IMX 系統使用)
11.1.存檔類型:選[CSV(逗號分隔)(*.csv)]
11.2.檔案名稱:輸入居住者檔名「扣繳單位統一編號.所得年度.csv」,例如:12345678.107.csv
(關閉CSV檔時,請先按「儲存」鈕 )
12、存好之居住者CSV檔案如下 (檔名:扣繳單位統一編號 .所得年度.csv(如12345678.107.CSV))
_________________________________________________________________________
請進入IMX系統
13、將CSV檔案匯入IMX系統:於[E.系統管制]
→[E9.者所得檔(合乎107年度電子申報作業要點CSV檔)匯入]
→[E9.1.CSV檔匯入]
14、選磁碟機、資料夾、居住者CSV檔案,選[覆蓋]檔案,按[匯入]鈕。
(會顯示共匯入多少筆所得資料)
不會匯入其他不符合格式之資料(例如:表頭之欄位名稱、空白列及表尾之填寫說明)
*14.1. 如有姓名及地址含半形字請以先複製貼至另一工作表, 以excel函數:=BIG5(b)轉為全形
再以[貼上值]貼回範例檔
** 14.2.如尚無法匯入,以記事本打開,檢查若無逗號區分,請重作11,若看到逗號前後有空白,
按[編輯]→[取代]→[尋找目標]→輸入 , → 取代為→ ,(重複作以將全部逗號前後空白去除)
15、可至[C列印]→[C8.申報單位各類所得清單]或[C列印]→[C9.申報單位股利所得清單]
,預覽列印居住者之所得資料 (可確認剛剛匯入之所得資料是否正確)
16、至[A.新手上路] →[A5所得人每年所得資料維護]→查看資料→離開→必按下面[執行](以編製單編號)
→[A6.申報資料產生處理]產生居住者申報檔(如有錯誤以A2,A3,A5修改,必再重作本步驟16)。
17、至[B資料建檔]→[B11.申報資料審核處理]審核申報檔資料之件數及金額是否正確,有無勘誤表。
18、至[A.新手上路]→[A7.網路申報資料傳送]執行申報檔『審核上傳』網路申報相關作業。
19.申報完成,可以[E.系統管制]→[E2.資料庫備份], 再複製C:\ETAX\IMX\ 所有資料作備份存於d:\
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